Nuevamente se comienza a escuchar sobre el plan de IPO de la empresa mas rentable a nivel mundial, pero aún enfrentará importantes obstáculos, incluida la capacidad para lograr la valuación de $ 2 billones que ha estado buscando para la compañía. La demanda por la venta de sus acciones también se vería afectada por los precios más bajos del petróleo, así como por las crecientes preocupaciones entre los principales inversionistas institucionales acerca de invertir dinero en empresas de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático.

El príncipe heredero Mohammed bin Salman está dispuesto a incluir a Aramco en Nueva York, pero los asesores temen abrir la empresa a los riesgos de los litigios en Estados Unidos. El príncipe Mohammed ha insistido en que la IPO todavía tendrá lugar en 2020 o 2021.

Después de trabajar con los bancos durante más de dos años

Aramco suspendió formalmente los planes de la OPI el año pasado y decidió comprar una participación de $ 69 mil millones en el gigante químico local Saudi Basic Industries Corp. Aramco planea esperar hasta que se complete la adquisición de Sabic antes de dirigirse a la salida a bolsa.

Aramco, conocida oficialmente como Saudi Arabian Oil Co., trabajaba con Evercore Inc., Moelis & Co., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley en la venta de acciones planificada. No estaba claro de inmediato si se había vuelto a acercar a todos los bancos o si también se estaban considerando algunas empresas nuevas. No se han tomado decisiones finales, y el plazo para la venta de acciones aún podría cambiar.

El proyecto de OPI se anunció por primera vez en 2016 como la piedra angular del plan de Visión 2030 para modernizar la economía saudí, con el objetivo de cotizar en la segunda mitad de 2018. Quiere recaudar un récord de $ 100 mil millones al vender una participación del 5% en Aramco, que lo convertiría en la mayor OPI de la historia y una ganancia inesperada para cualquier banco que gane un papel.

Empieza la planificación

La OPI «nunca se suspendió por completo», aunque Aramco había estado trabajando en la adquisición de Sabic y en la obtención de capital, dijo el martes el ministro de petróleo, Khalid Al-Falih, después de una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados en Viena.

«Ahora que se han resuelto todos estos problemas, en la transacción de Sabic, la oferta de bonos tuvo un gran éxito, creemos que estamos listos para comenzar a planificar la OPI de Aramco«, dijo Al-Falih, la compañía está apuntando a un debut en 2020 a 2021.

En abril, Aramco vendió $ 12 mil millones en bonos, que fue una de las ofertas de deuda más suscritas en la historia y el primer paso importante del gigante de la energía hacia el escenario financiero global. La fuerte demanda de la oferta de bonos debut de Aramco fue tan sólida que permitió que el gigante de la energía tomara préstamos a un rendimiento más bajo.

Consecuencias políticas

El debut también obligó a Aramco a compartir datos financieros y secretos operativos con inversionistas, información que se mantuvo de cerca desde la nacionalización de la compañía a fines de los años setenta.

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